证券代码：002033 证券简称：丽江旅游

　　丽江玉龙旅游股份有限公司2007年度非公开发行股票预案（修订）

　　特别提示

　　1、公司2007年度非公开发行A 股股票方案以及非公开发行股票预案已经2007年8月13日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过，并经2007年9月3日召开的2007年第二次临时股东大会决议通过（非公开发行方案的相关议案内容请参见公司第二届董事会第二十二次会议决议公告）。

　　2、根据《公司法》、《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等规定，结合近期国内A 股市场的实际情况，公司于2008年7月9日召开了第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于调整公司非公开发行A 股股票方案的议案》，决定对原2007年度非公开发行方案中的发行价格进行调整，方案的其他内容不变。本次非公开发行预案根据调整后的发行方案进行了更新。

　　3、本次调整后的发行方案以及非公开发行预案尚需获得公司2008年第一次临时股东大会批准及中国证监会的核准。

　　一、本次非公开发行股票方案概要

　　(一)上市公司本次非公开发行的背景和目的

　　1、本次非公开发行的总体背景

　　云南是中国西部旅游资源最丰富、旅游业发展最快的省份之一。云南省制订的“十一五”发展规划明确指出加快发展旅游业、全面提升云南旅游的整体吸引力和综合竞争力，努力实现由旅游资源大省向旅游经济强省的跨越。

　　丽江作为云南省最著名的休闲度假旅游圣地和国内外知名的旅游目的地，拥有“中国香格里拉生态旅游区”、“三江并流区域”、“茶马古道”等世界著名的精品旅游区。随着丽江游客的逐年增长，丽江的酒店数量也有所增长，但就丽江酒店服务业的发展水平与丽江旅游业的行业影响相比，酒店服务业发展水平严重滞后。目前，丽江酒店服务业主要呈现以下特点：

　　第一、丽江各星级酒店构成比例极不合理，与丽江旅游市场的发展不匹配，主要表现为设备简陋的民居式旅店和低星级酒店数量众多，住宿条件和旅游服务水平较高的高星级酒店较少；

　　第二、五星级酒店入住率呈递增趋势，由2004年的69.6%升至2006年的72%，远高于其他星级酒店的平均入住率；

　　第三、星级酒店集中分布于新城，作为旅游核心区——丽江古城内星级酒店较少，并且尚无一家五星级酒店；

　　第四、古城内酒店、客栈深受游客青睐，各星级酒店平均入住率、房价明显高于新城同星级酒店；

　　第五、特色鲜明、装修精致的客栈和品牌酒店具有较高房价和入住率。

　　从以上丽江酒店业的特点，可以看出，丽江低档次酒店严重过剩而高星级品牌酒店、特色酒店严重缺乏；星级酒店分布不均，古城内较少，集中于新城区；古城内酒店和客栈更受游客青睐，平均房价高于新城同级酒店；丽江高星级品牌酒店和特色酒店的入住率和平均房价远高于其他酒店。总之，丽江高