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李嘉诚相中爱建股份 借道增资 |
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| 来源：中金在线 发布日期：2008-7-9 |
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谁能得到华人第一富豪李嘉诚的垂青？爱建股份(600643，收盘价9.91元)给出了答案，公司今日发布重大公告称，公司与首钢控股(香港)有限公司就引进战略投资者事项正式签署协议。
按照该协议，首钢控股 (香港)将先与李嘉诚成立一家合资公司，再通过该合资公司对爱建股份进行投资。
借道战略投资者
按照爱建股份和首钢控股(香港)达成的协议，爱建股份拟向特定对象非公开发行1.2亿股A股，而投资人将以现金方式一次性认购该部分股票，成为公司的战略投资者。
作为投资人，首钢控股 (香港)拟成立一家合资公司来认购爱建股份本次非公开发行股票，而李嘉诚便是该合资公司的另一股东。该合资公司的股权结构是由首钢控股(香港)及/或其指定的关联方持有70％的股权，而李嘉诚持有30％的股权。
投资人承诺，其在入股爱建股份后的任何时间均不通过单独或一致行动的方式，直接或间接谋求成为爱建股份的第一大股东，或对爱建股份具有控制性投票权。
本次非公开发行股票的价格为定价基准日前20个交易日爱建股份股票在上证所交易均价的90％。
首钢控股(香港)是首钢总公司在香港成立的全资附属机构。截至2007年底，总资产75亿港币，净资产41亿港币。2007年度净利润超过16亿港币。
将参与爱建信托重组
除了担当爱建股份的战略投资者外，李嘉诚和首钢控股(香港)还将参与爱建信托的重组和股份制改造。
根据协议，李嘉诚和首钢控股(香港)承诺以现金形式认购爱建信托部分股权，成为爱建信托第二大股东，该部份股权将不超过爱建信托改制完成后注册资本的49％。
至于具体数量和金额将由相关当事人协商后，在爱建信托《重组和股份制改造合同》中予以确定。
各方均表示，在爱建股份重组之后，将结合其股东资源，利用人才优势，提高公司治理水平，链接上海与香港及海外的资金渠道，实现其多元化金融投资控股集团的战略目标。
自6月23日停牌以来，市场一直猜测爱建股份的合作伙伴及具体方案，此次方案的公布无疑给其股价注入一剂强心剂。分析人士表示，战略投资者以现金的方式一次性购入公司增发的股票，表明对公司长期发展的看好，公司的股价也将因此得到提振。
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